出展企業詳細

展示情報 (展示ブース全体の情報)

出展社名

デフィデ株式会社
デフィデ

英文出展社名

Defide inc.

担当部署1

コンサルティング部

担当部署2

営業企画部

住所

100-0006
東京都 千代田区有楽町1-12-1 11F

問い合わせ電話番号

03 - 6551 - 2921

ホームページURL

https://www.defide-ix.com/

展示の見どころ

展示内容

人生100年時代のお金の見える化シミュレーションとライフビジョン実現のAIフィナンシャルアドバイザリーサービスLyfe(ライフ)を出展します。
Lyfe(ライフ)提供の背景としてわが国における以下3つの社会的な課題があります。
一つは、少子高齢化による公的年金の不足。国民一人一人が老後の資産形成を考えないといけない点。二つ目に、わが国における金融リテラシー向上のための施策の必要性。三つ目に、学校教育における限られた金融教育機会とお金に関する教育機関の不足です。
我が国は人生100年時代を迎え、包括的な資産管理、資産形成、助言サービスが求められています。金融庁の勧告や社会的ニーズからも個人向け資産管理、資産形成を支援するツールは必要です。これらを解決するために、個人向けにライフステージのお金を包括的に見える化し、さらには、AIを活用したフィナンシャルアドバイザリーサービスを提供することで量的質的に現在の金融情報サービスを補完する事が期待されます。
Lyfe(ライフ)の特徴は2点あります。一つは、金融機関のお客様へのプレミアムサービスとして、資産形成に関する意志決定のための現状分析、将来予測とライフビジョン設定及びAIによるアドバイス。金融機関様へは、優良顧客育成と顧客関係強化のタッチポイントとして提供。お客様の資産状況やライフイベントに応じて適宜ビジネス機会の見える化を提供します。

ロゴ・出展商品画像

出展製画像

商品情報 (1)・個別展示商品の情報

商品のキャッチコピー

ライフビジョン実現のAIフィナンシャルアドバイザリーサービス

商品名

Lyfe(ライフ)

3つのポイント・特徴

個人資産の現状と将来予測シミュレーションでの投資意志決定支援
プレミアムサービスとしての資産形成24時間AIアドバイザリー
優良顧客の見える化と顧客資産や属性からのマーケティング分析

紹介文

Lyfe(ライフ)のお客様向け機能の主なものは、利用者の夢やライフイベントを設定する「ライフビジョンマップ」。100年人生におけるお金の収支を見える化する「ライフマネーシミュレーション」。普通預金や投資信託など取引口座情報をアグリゲーションする「資産管理」。人生の備えとして「保険」情報の把握。ゆとりある老後のための「年金」情報連携。保有する投資信託の現在価値やポートフォリオ再構築シミュレーションの「ポートフォリオ分析」や「リバランス」。AIチャットによる「AIアドバイザリーボード」の七つの主機能で構成されています。AIチャットのアドバイスでは、BS/PL分析と改善提案、資産形成アドバイス、ライフイベントやビジョンの組み立てをサポート。加えて、ライフステージの主なイベントを公的統計データに基づきお金に換算して簡単に見える化し資産形成の指針とします。
金融機関様には、お客様の登録資産状況やライフステージイベント・ビジョン、家族構成等の属性からAIによる顧客のポテンシャル分析でお客様の立ち位置を可視化。お客様へのアクションの見える化を実現します。
お客様の資産状況やライフイベント・ビジョンを通じて、新規顧客を優良顧客へ。休眠顧客を優良顧客へ。Lyfeを活用することで、お客様との対面対話ツールだけでなく、365日24時間お客様の資産管理と相談窓口を提供出来る事で顧客との関係強化を図れます。

商品情報(1)の問い合わせ担当部署

営業企画部

電話番号

03 - 6551 - 2921

メールアドレス

SalesRep@defide-ix.com

商品サイトURL

https://www.defide-ix.com/Lyfe/index.html

導入実績





ソリューションの特徴-サービス種別
クラウド
SaaS
ソリューションの特徴-最低導入期間
6ヶ月
想定企業規模

メガバンク、主要行、地方銀行、信金/信組、証券会社、保険会社他

商品画像
商品のロゴ画像